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Nueva ampliación de capital en el marco del acuerdo con Yorkville

8 de abril de 2014.- El Consejo de Administración de Ercros, de 3 de abril del 2014, ha acordado llevar a cabo una nueva ampliación de capital, en el marco del acuerdo suscrito el 9 de marzo del 2012 y modificado el 8 de mayo del 2013, con YA Global Dutch, B.V. (el “Fondo”), filial de un fondo de inversión gestionado por la empresa americana, Yorkville Advisors, LLC. Los detalles de este acuerdo y su posterior modificación están contenidos en los Hechos Relevantes remitidos a la CNMV con referencia 160.119 y 187.214.

El objeto de dicho acuerdo es poner en marcha un proceso de ampliaciones de capital, por el cual dicho Fondo se compromete a suscribir las acciones emitidas por la Sociedad, por un importe máximo de 25 millones de euros (incluyendo nominal y prima de emisión), durante un período de cinco años. El volumen máximo de cada ampliación individual se fija en 400.000 euros, si bien se contempla la posibilidad de que, por acuerdo entre las partes, en momentos de alta negociación bursátil, este techo pueda elevarse.

De acuerdo con lo previsto en el citado acuerdo, la ampliación de capital, que se realiza con exclusión del derecho de suscripción preferente, será suscrita en su totalidad por el Fondo, cuya aceptación fue formalizada ayer, 7 de abril.

El importe total de la presente ampliación asciende a 499.995,45 euros y se realiza mediante la emisión de 974.650 acciones de 0,30 euros de valor nominal, con una prima de emisión de 0,213 euros/acción, lo que supone un precio de emisión de 0,513 euros/acción.

Para fijar este precio de emisión, que cuenta con el informe favorable del auditor independiente asignado por el Registro Mercantil de Barcelona, el Consejo de Administración ha tomado como referencia la cotización media ponderada a volumen de la acción de Ercros el 3 de abril.

Las nuevas acciones que se van a emitir representan el 0,894% de las acciones actualmente en circulación. Tras la operación, el capital social de Ercros tendrá un importe de 32.987.911,80 euros y estará representado por 109.959.706 acciones.


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