Nueva ampliación de capital dentro del acuerdo con Yorkville

16 de diciembre de 2014.- El Consejo de Administración de Ercros, de 11 de diciembre del 2014, ha acordado llevar a cabo una nueva ampliación de capital, en el marco del acuerdo suscrito el 9 de marzo del 2012 y modificado el 8 de mayo del 2013, con YA Global Dutch, B.V. (el “Fondo”), filial de un fondo de inversión gestionado por la empresa americana, Yorkville Advisors, LLC. Los detalles de este acuerdo y su posterior modificación están contenidos en los Hechos Relevantes remitidos a la CNMV con referencia 160.119 y 187.214.

El objeto de dicho acuerdo es poner en marcha un proceso de ampliaciones de capital, por el cual dicho Fondo se compromete a suscribir las acciones emitidas por la Sociedad, por un importe máximo de 25 millones de euros (incluyendo nominal y prima de emisión), durante un período de cinco años. El volumen máximo de cada ampliación individual se fija en 400.000 euros, si bien se contempla la posibilidad de que, por acuerdo entre las partes, este techo pueda elevarse.

De acuerdo con lo previsto en el citado acuerdo, la ampliación de capital, que se realiza con exclusión del derecho de suscripción preferente, será suscrita en su totalidad por el Fondo, cuya aceptación fue formalizada ayer, 15 de diciembre.

El importe total de la presente ampliación asciende a 749.998,08 euros y se realiza mediante la emisión de 1.802.880 acciones de 0,30 euros de valor nominal, con una prima de emisión de 0,116 euros/acción, lo que supone un precio de emisión de 0,416 euros/acción.

Para fijar este precio de emisión, que cuenta con el informe favorable del auditor independiente asignado por el Registro Mercantil de Barcelona, el Consejo de Administración ha tomado como referencia el precio de cierre de la acción el 11 de diciembre de 2014.

Las nuevas acciones que se van a emitir representan el 1,606% de las acciones actualmente en circulación. Tras la operación, el capital social de Ercros tendrá un importe de 34.225.941,30 euros y estará representado por 114.086.471 acciones.


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